18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проведённого над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на все усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не покидала его тело, а сам Эд пережил сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону собственную душу в обмен на покой близких.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном, и теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, удастся ли Уорренам найти неопровержимые доказательства его одержимости.